À l'époque géorgienne, en 1823, David et Sarah sont deux adolescents voyageant avec une caravane entre Bagdad et Damas. Lors d'un arrêt à une oasis, l'agent de traite des Blanches dénommé Chacal leur tombe dessus, principalement dans le but d'ajouter la belle et jeune Sarah à son harem. David et Sarah et son serviteur, Geoffrey, arrivent à s'échapper, mais tous les autres sont tués dans le massacre, y compris les parents de David.
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