Rose, une sorcière solitaire vivant recluse au bord d'un lac, est sollicitée par le chevalier qu’elle aime en secret. Mais ce dernier lui demande de concocter un philtre d’amour ! Le cœur brisé, elle ne peut pourtant lui refuser cette faveur. En attendant le jour fatidique où le philtre sera prêt, elle profite de passer du temps avec lui en l'envoyant chercher toutes sortes d'ingrédients.
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